01
Rodzaje produktów ubezpieczeniowych
Porządkujemy główne grupy produktów oraz role ubezpieczyciela, agenta i klienta.
Certyfikaty i szkolenia
Agent ubezpieczeniowy
Poznaj logikę rynku ubezpieczeń, analizę potrzeb klienta oraz etyczną sprzedaż produktów ochronnych. Program pomaga zrozumieć rolę doradcy i obowiązki informacyjne.
Program przygotowywany do potrzeb Praktyczny kierunek rozwoju
Poznaj kierunek
Wiedza, która ma zastosowanie.
Poznaj logikę rynku ubezpieczeń, analizę potrzeb klienta oraz etyczną sprzedaż produktów ochronnych. Program pomaga zrozumieć rolę doradcy i obowiązki informacyjne. Zakres programu oraz poziom zaawansowania są ustalane przed uruchomieniem edycji.
FinanseProgram do uzgodnieniaRozwój praktyczny
Program szkolenia
Każdy moduł łączy wyjaśnienie zagadnienia z zadaniem lub omówieniem rzeczywistej sytuacji zawodowej:
02
Badanie potrzeb i komunikacja z klientem
Ćwiczymy wywiad potrzeb i identyfikację potencjalnych luk w ochronie.
03
Dokumentacja oraz obowiązki informacyjne
Uczymy się czytać podstawowe zapisy OWU, limity i wyłączenia odpowiedzialności.
04
Etapy sprzedaży i obsługa posprzedażowa
Analizujemy obowiązki informacyjne, dokumentowanie potrzeb i etykę sprzedaży.
05
Etyka oraz podstawy regulacyjne dystrybucji ubezpieczeń
Projektujemy proces obsługi posprzedażowej i kontaktu przy odnowieniu polisy.
Co zyskasz?
- ✓Przeprowadzisz podstawową analizę potrzeb.
- ✓Łatwiej wyjaśnisz klientowi zakres i ograniczenia produktu.
- ✓Zrozumiesz formalne warunki podjęcia działalności agencyjnej.
Dla kogo jest to szkolenie?
Osoby zainteresowane branżą ubezpieczeniową, nowi pracownicy obsługi klienta i handlowcy chcący rozumieć produkty ochronne. Dobór ćwiczeń i zakresu nastąpi po ustaleniu potrzeb grupy.
Praktyczny warsztat
Przećwiczysz to na przykładzie
Na modelowej rozmowie z rodziną porównamy potrzeby ochronne, zakres umowy, wyłączenia oraz sposób prezentacji wariantów.
- Praca na realistycznym scenariuszu z danej branży.
- Checklista lub szablon do samodzielnego wykorzystania.
- Omówienie najczęstszych błędów i możliwych usprawnień.
Czy kurs wystarczy, aby zostać agentem ubezpieczeniowym?
Nie. Działalność w dystrybucji ubezpieczeń podlega odrębnym wymogom prawnym, w tym dotyczącym wiedzy, egzaminów i rejestracji.
Ważna informacja
Szkolenie nie zastępuje wymagań przewidzianych w przepisach o dystrybucji ubezpieczeń.
Jak wygląda zapis?
Wypełnij formularz kontaktowy i wskaż interesujący Cię kierunek. Skontaktujemy się po uruchomieniu obsługi zgłoszeń i potwierdzeniu dostępnej oferty.
EIRK / Skontaktuj się
Masz pytania o ten kurs?
Napisz, jakiej wiedzy potrzebujesz — dopasujemy rozmowę do Twojego celu.